資産状況 投信編 2021年8月6日時点

投資

こんにちは、たっくです
月初の株式相場は、日本調整中、米国好調、新興国(中国)も下落から調整中・・・相変わらず米国がいいですね

全体の元金に対して一週間の毎日積立て分の追加資金は0.36%でした
毎月1回の楽天カード積立の追加資金は全体の元金に対して1%でした
資金追加分を除いた、それぞれの前週比です!トータルでは1.9%の増でした

投信積立 1週間振り返り


今週は意外なことに日本株のさわかみファンドが増えていました

 



さわかみファンド

投資にちょっと興味をもったころ、2007年6月からコツコツ積立をはじめました
メインは日本株ですが、日経連動でもトピックス連動でもなく、前週比2.4%プラスです
時々利確して、NISA枠の投信や米国株購入の資金にしたりしていますが、投信のなかではメインの資産となっています
元本に対しての利益は83%です

今回は、さわかみファンド(青の太線)の基準価格の推移と日経平均(グレーの線)TOPIX(赤の線)の値動きを比較しました
グラフの縦軸は、さわかみファンドの基準価格、横軸は7月8日から8月6日の間の日付です

月1回の定期買付日は7月9日(黒矢印)でした
黒丸は、週末の価格で毎週の投信資産額を振り返っているタイミングです
今回は振り返りタイミングがたまたま高値だったとも言えますが、値動きは日経のTOPIXのいいとこどりしているようにみえますね

大和-iFreeレバレッジ NASDAQ100

SBI証券のNISA口座で毎日積立を2020年1月からコツコツやっています
つみたて額を除いた評価額に対して、前週比1.7%プラスです
元本に対しての利益は104%です

高値圏でうだうだしています

大和-iFreeレバレッジ FANG+

2020年8月にNISA SBI証券で毎日積立を開始しました
つみたて額を除いた評価額に対して、前週比1.6%プラス
元本に対して30%の利益になっています

中国株のBIDUやBABAの不調を、米国株の好調が打ち消しています

来週も相場の動きが楽しみですね

チャートは、SBI証券のかんたん積立アプリです

 

SBI証券[旧イー・トレード証券]

 

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なるほど!と気付きのある記事になっていれば嬉しいです!

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