こんにちは、たっくです
最近、日本も米国も株価が軟調で、たまにしか評価額を確認していませんでした(笑)
今、持っている投信について、まとめてみました
保有投信 割合
よくばりなタイプなので、８種類も持っていました
一番長く続けているのが、2007年から積み立て購入しているさわかみファンドです
当時、読んでいたあるじゃんに広告が掲載されていて、なんとなくはじめてみました
はじまりはなんとなくでしたが、今まで続けていたおかげで資産増に貢献してくれています
2020年と、2021年に5割を利確して米国株やNISAの積立て資本金にまわしています
特定口座の新興国は楽天証券のカード定期買付けです
楽天ポイントがたまると、新興国を追加で購入しています
さわかみと、特定口座の新興国以外はすべてSBI証券です
ちなみに、特定口座のREITはNISA分の配当金再投資がNISA枠からはみでてしまった分・・
上の表ではわかりづらいので、円グラフにしてみました
投資期間と利益率
８種類の投信、基本的に積み立てで購入しています
今も続けているのが、さわかみ（月１）、レバNAS（毎日）、レバFANG+（毎日）、SP500（毎日）、新興国（毎日、月１）です
グロ３とJREITは配当金再投資をしています
手持ち資産の投資期間と利益率をグラフにしました
丸の大きさは金額を表しています
やはり、長期に投資しているさわかみが強いですね
期間は短いものの、NASレバの成績がとびぬけています
ちなみに、NASレバは2020年1月から購入を開始しています
2020年3月の暴落をなんとか乗り越えて、高い利益率になっています
今後の戦略
今、続けている積み立てをコツコツ続けていく予定です
どうしても購入したい銘柄があれば、さわかみを都度利確して当てていく予定です
なんといっても、さわかみは信託報酬が高いからね・・
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