こんにちは、たっくです
総資産の増減について、今四半期の振り返りをしました
総資産比率
2021年9月の資産比率は以下のとおりです
グラフに含まれるのは証券会社に置いている資産だけで、生活防衛資金や月々の収入の余剰、確定拠出年金は含んでいません
円資産が6割、ドル資産が4割ですね
積立は、円資産の投信と、日本株の持株会で行っています
円余力は、日本株を一部売った分と、6月のボーナスで入金した分です
ドル資産はフルポジでした(笑)
大きな調整が来なくてよかった・・
各資産の資金追加と運用益
投信、日本株、米国株について、この3か月間での資産の増加率(%)をまとめました
投信は資金追加で11.8%、運用益で5%増加していました
日本株は一部売却したので、追加資金はマイナス、ですが、トータルでは4%の増加デス
米国株は入金していませんが、13.7%の資産増と好成績でした
日本株は現物95%が自社株の積立です
そのほか、信用取引でちょこちょこお小遣いかせぎをしています
米国株は、SBI証券で7銘柄、楽天証券で1銘柄、マネックス証券で1銘柄・・・
SBI証券はもう少し整理して、好調な銘柄の比重を上げていこうかな
TSLA、ASAN、PLTRが主力です
これからも、守りの投信・攻めの日米個別株で資産を増やしていきたいと思います!
プロフィール
【プロフィール】
40代半ばの会社員
息子2人は高校生と大学生になり、お金はかかるものの子育ては一息つきました
仕事も資産形成もゆったり気長にとりくみつつ、セミリタイアにも憧れてます
資産は、投資信託:日本株:米国株=3:3:4の割合です
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